Банки ищут благонадежных бизнесменов

Банки «остывают» к потребительским кредитам и переключаются на предпринимателей. В ближайшие пять лет эксперты ожидают бум кредитования бизнеса. В целом по России потенциальная емкость сегмента кредитования только малого бизнеса оценивается в 30 млрд долларов. По оценкам экспертов, около 85% красноярских компаний относятся к малому и среднему предпринимательству. И пока только треть бизнесменов берет кредиты. «Это непаханое поле для банкиров», ? говорит директор Красноярского филиала «УРСА Банка» Дмитрий Ганнушкин. Массовый рывок По словам руководителя Красноярского представительства «КМБ Банка» Михаила Демиденко, сейчас потребность малого бизнеса в кредитах удовлетворяется лишь на 20%. Эксперты «СВ» единодушны: потенциал сегмента значительно превышает уже наработанные банками объемы. Кроме того, в России постепенно стихает бум потребительского кредитования, эта ниша начинает насыщаться: по данным Главного управления Центрального банка РФ по Красноярскому краю, в I полугодии 2007 года рост «розницы» замедлился до 129% (против 131% за I полугодие 2006 года). И банкиры стараются «застолбить» за собой место в другом «лакомом» сегменте. Так, Красноярский филиал «УРСА Банка», по словам Дмитрия Ганушкина, собирается за год увеличить свой кредитный портфель «для предпринимателей» в 5 раз ? с 250 млн рублей до 1,3 млрд рублей (к 1 января 2008 г.). У представительства «КМБ Банка» портфель бизнес кредитов «тянет» на 1,2 млрд рублей. «Ежегодно он у нас растет на 60 70%», ? констатирует Михаил Демиденко. Местные банки стараются не отставать от федералов. Имея сравнительно небольшие активы, они прибегают к займам в других кредитных организациях. Например, банк «Кедр» подписал в июле соглашение с Немецким банком развития KFW и получил кредит в 13 млн долларов. Заемные средства направлены на ипотеку и кредитование бизнеса. Летом 2007 г. «Кедр» также привлек кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 400 млн рублей. Деньги пойдут на финансирование предприятий. «В общей сложности, мы должны разместить среди представителей малого и среднего бизнеса 28 млн долларов», ? говорит председатель правления банка «Кедр» Игорь Стернин. Зона риска Однако не все желающие получают кредит. По разным оценкам, отсев состав"ляет от 10 до 50%. Руководитель проекта «Финансист» www.finansist-kras.ru Анастасия Потёкина констатирует, что по прежнему многие бизнесмены вынуждены получать кредит по принципу «где дадут»: «К сожалению, не всегда интересы банка и нуждающихся в деньгах предпринимателей совпадают». В первую очередь банкиров интересует благонадежность клиента, которую необходимо доказать. Требования, которые выдвигаются для заемщиков, ? положительная кредитная история, залоговое обеспечение и финансовая отчетность. По словам директора Красноярского филиала «Райффайзенбанка Австрия» Владимира Коломысова, шансы получить кредит неопределённы, если клиент недостаточно цивилизованно отражает в отчетности свою деятельность: «Заемщику весьма проблематично подтверждать свою платежеспособность, используя «серые» схемы ведения бизнеса». По оценкам экспертов, более половины малых предпринимателей города ? в серо черном поле. В среднем бизнесе показатели несколько лучше ? треть компаний грешит двойной бухгалтерией. Дмитрий Ганушкин поясняет, что банки стараются максимально доверять клиенту, но при условии его максимальной откровенности: «Главное ? это репутация на рынке. Мы все работаем в ограниченном информационном поле. И человек, хоть раз споткнувшийся и нанесший урон себе, своим партнерам или клиентам, попадает в формат недоверия». За благонадежных же предпринимателей банки бьются. «Бизнесмены с устоявшимся делом, с хорошей кредитной историей, имеющие имущество, которое можно отдать под залог, могут себе позволить добиваться оптимальных условий от заинтересованного в них банка. Пусть даже и путём сталкивания лбами кредитных менеджеров из конкурирующих банков», ? комментирует Анастасия Потёкина. «Сарафанная» технология Привлекая потенциальных клиентов, банки не ограничиваются стандартными рекламными кампаниями, проводя, например, Дни открытых дверей. По мнению экспертов, такой ход дает хорошую отдачу при минимальных затратах ? около 40 тыс. рублей. По данным «УРСА Банка», около трети пришедших на День открытых дверей становятся клиентами банка. В те же 30 35% эксперты «СВ» оценивают число тех, кто обратился за кредитом по совету знакомых. В «КМБ Банке» «сарафанное радио» технологизировано в форме так называемых рекомендательных карт. Бизнесмену, ставшему клиентом банка, выдают такую карту, ее можно передать знакомому предпринимателю. Если тот обратится за кредитом, то оба ? даритель и получатель ? получат деньги на более выгодных условиях. По словам Игоря Стернина, качественного клиента в городе найти трудно: «У предпринимателей должно быть четкое понимание, чего они хотят и как. А мы должны понимать, что, инвестировав деньги, мы их получим назад. Но таких заемщиков отыскать непросто». Однако банкиры фиксируют положительную тенденцию ? постепенно красноярские компании начинают выходить из тени. «Сейчас появилось достаточное количество форм налогообложения бизнеса компаний, которые позволяют вести деятельность, развиваться и при этом честно показывать, что у тебя есть бизнес. Есть примеры, когда в банк приходят заемщики и говорят о положительных изменениях в плане финансовой отчетности и о соответствии требованиям банка, поскольку в этом случае совпадают интересы и возможности обеих сторон», ? отмечает г н Коломысов. Эксперты прогнозируют, что основная масса местных предпринимателей будет готова работать по правилам цивилизованного бизнеса через два года. Время ? деньги По наблюдениям финансистов, клиенты, приходя в банк за кредитом, в первую очередь обращают внимание на процентные ставки, сроки кредитования, требования по залогу (поручительству) и время рассмотрения заявки. В условиях ужесточающейся конкуренции банкиры начинают конкурировать по этим параметрам, но пока в довольно ограниченном пространстве. «Рисковая политика банков не даёт возможности давать кредиты всем подряд, максимально облегчая условия. И у них нет возможности снижать ставки до бесконечности», ? говорит Анастасия Потёкина. Банки совершенствуют свои кредитные продукты, делая их более гибкими. «В нашем банке овердрафтная форма кредитования отличается от большинства банков. Наш продукт не предусматривает необходимости ежемесячного погашения, в то время как в большинстве случаев существует необходимость обнуления каждые 30 дней», ? поясняет Владимир Коломысов. Конкурируют банки и в скорости выдачи кредитов. В некоторых кредитных учреждениях бизнесмен может получить деньги в течение суток. У работающих в Красноярске банков время рассмотрения заявки колеблется от 1 суток до 21 дня. Однако у «быстрого» кредита есть существенный минус. За скорость клиенту придется платить высокие проценты. «Играют» банки и на сроках кредитования, постепенно продлевая их. В Красноярске бизнесмен уже может получить кредит на 7 лет. У «длинного» кредита свой плюс ? довольно низкий процент ? от 16%, с перспективой его дальнейшего понижения. Изобретают банки и дополнительные конкурентные преимущества. Например, предлагают своих специалистов в помощь бизнесменам ? приводить их финансовую отчетность под «формат» банка. Михаил Демиденко: «Часть документов эксперты готовят сами. Они берут показатели из системы учета, которую привык вести предприниматель, и адаптируют к той форме резюме, которая используется в банке». По мнению участников рынка, многие клиенты, помимо удобства и скорости получения кредита, обращают пристальное внимание на то, как их консультируют. Дмитрий Ганушкин считает, что немаловажную роль здесь играет доступность информации, консалтинг должен быть на нормальном человеческом языке, без «заумных вещей»: «Профиль человека, владеющего делом c годовым оборотом до 1 млн долларов, это, скорее всего, незаконченное высшее образование, потому что он начал заниматься бизнесом раньше, чем закончил вуз. Бизнесмены любят простые решения для сложных задач». Набирая обороты По данным экспертов, 60 80% красноярских бизнесменов, получающих банковские кредиты,из сферы услуг и торговли. Чаще всего предпринимателям нужны деньги на пополнение оборотных средств. По данным Главного управления Центробанка РФ по Красноярскому краю, оборотные средства компаний на 40% состоят из кредитов, взятых в банках. «В нашем клиентском портфеле большую долю ? около 70% ? занимают торговые предприятия. Причем очень разные ? от небольших отделов в торговых центрах до целых сетей магазинов»,рассказывает Михаил Демиденко. Однако постепенно увеличивается доля кредитуемых бизнесменов производственников (см. диаграмму). «Прослеживается тенденция увеличения кредитов на приобретение оборудования и производственных активов. В последнее время растет доля инвестиционных кредитов с долгими сроками кредитования», ? поясняет г н Демиденко. Банкиры прогнозируют, что доля кредитов производственным предприятиям будет только увеличи"ваться. Эксперты связывают этот факт с высоким промышленным потенциалом Красноярского края. По прогнозам аналитиков, рынок кредитования бизнеса будет развиваться вместе с малым и средним предпринимательством. «В ближайшие годы малый бизнес в России должен превратиться в самый эффективный и быстрорастущий сектор экономики, обеспечивающий около 20% ВВП страны», ? резюмирует Анастасия Потёкина. Михаил Демиденко считает, что в ближайшие 5 7 лет банки ожидает значительный прирост клиентов предпринимателей: «Я думаю, объемы кредитов, выданных бизнесменам, будут удваи"ваться ежегодно». Эксперты уверены, что банкам в этом сегменте не будет тесно еще, как минимум, 10 лет. Резюме Рынок кредитования малого и среднего бизнеса далек от насыщения. Потребность предпринимателей в заемных средствах не удовлетворена на 80%. Учитывая дина"мичный рост этого сектора экономики, банки запускают специальные программы для бизнесменов и увеличивают свои кредитные портфели. В Красноярске средний «вес» кредитного бизнес портфеля банка ? около 1 млрд рублей. Наиболее популярно кредитование в сфере торговли ? около 70% заемщиков. В основном, предпринимателям нужны деньги на пополнение оборотных средств. Самый «ходовой» заемщик ? бизнесмен, которому требуется кредит в диапазоне от 500 тыс. до 3 млн рублей. Сейчас, по некоторым оценкам, в Красноярске банки отказывают почти половине обратившихся бизнесменов. По прогнозам экспертов, с приходом на местный рынок новых игроков и ростом конкуренции между ними банки будут более лояльны к клиентам ? они сделают свои кредиты более гибкими. Мария Иванова Источник: журнал «Сфера влияния» (?12)