Банки ограничили сроки кредитов наличными и удлинили ипотеку на шесть лет
Российские банки в условиях высоких ставок стали активнее оперировать сроками выдаваемых физическим лицам кредитов, следует из данных «Скоринг Бюро», которые изучил РБК.
- В ноябре 2024 года средний срок потребительского кредита в России сократился до 26 месяцев (два года и два месяца). Это минимальное значение с весны 2022 года — тогда на пике кризиса в марте показатель падал до 25 месяцев. Средний срок выдаваемых кредитов наличными снижается четвертый месяц подряд: если в июле, когда начался новый цикл подъема ставки ЦБ, он составлял 72 месяца, то в августе упал до 59, в сентябре — до 45, а в октябре — до 35 месяцев.
- Аналогичная тенденция наблюдается в автокредитовании: с пика, зафиксированного в августе 2024 года (100 месяцев, или чуть более восьми лет), показатель снизился к ноябрю до 67 месяцев (около пяти с половиной лет).
- В ипотеке средний срок ссуды, наоборот, стремительно растет. В ноябре он достиг рекордных 330 месяцев (27 с половиной лет). За месяц показатель «удлинился» на 70 месяцев (на пять лет и десять месяцев), такого не наблюдалось как минимум с 2020 года.
Динамику в сегменте необеспеченного кредитования Лагуткин связал с тем, что банкам сейчас «крайне затруднительно прогнозировать потребительское поведение на длительные сроки». «Они приходят к буквально единственно возможному сценарию ведения бизнеса — ограничению горизонта кредитования, чтобы снизить потенциально возможные потери и защитить деньги вкладчиков», — резюмировал гендиректор «Скоринг Бюро».
Как сильно изменилась ситуация на кредитном рынке
Банк России возобновил повышение ключевой ставки в июле этого года, с тех пор показатель вырос с 16 до 21% годовых. Одним из аргументов ЦБ в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики был «беспрецедентный» рост кредитования в России, несмотря на повышение рыночных ставок вслед за ключевой и введенные регулятором ограничения. По данным ЦБ, сокращение необеспеченного кредитования наметилось только в октябре — портфель таких ссуд на балансе банков уменьшился на 0,3% против роста на 0,7% в сентябре. Объем долгов по ипотечному кредитованию в октябре продолжил расти — на 0,7% к сентябрю (. pdf). В целом розничный кредитный портфель банков (разбивки по видам кредитов еще нет) в ноябре сократился на 1,7%, а его годовые темпы прироста замедлились до 11,1% с 14,9% месяцем ранее. «Однако это было связано с проведением масштабных сделок по секьюритизации потребительских кредитов, без учета которых месячный прирост составил бы 0,3%», — сообщил регулятор (. pdf).
Что касается выдач розничных кредитов, то они падают не первый месяц. Снижение объемов новых необеспеченных ссуд наблюдается с июня, а в октябре—ноябре продажи рухнули на 26–29%, следует из статистики Frank RG. Выдачи ипотеки устойчиво снижаются три месяца подряд.
Что о сокращении сроков кредитов говорят эксперты
Увеличение ставок по кредитам, как правило, приводит к растягиванию их сроков — чтобы ежемесячный платеж для заемщика оставался комфортным, кредиторы идут на этот шаг. Особенно этот эффект был заметен в ипотеке, где увеличение сроков кредитования эксперты также связывали с удорожанием недвижимости.
Лагуткин прогнозирует, что после аномального и в основном технического всплеска в ноябре средний срок ипотеки в России вряд ли будет расти.
«Текущее состояние экономики сильно отличается от всего того, с чем она сталкивалась в прошлом, поэтому и поведение участников рынка совершенно иное и базируется на новых принципах и подходах. С учетом этого кредиторы и прибегают к сокращению кредитования, в том числе за счет снижения сроков. Регулятор посылает рынку однозначные сигналы о необходимости сокращения объемов кредитования, и рынок, следуя им, корректирует свое поведение», — объясняет эксперт. Он считает, что подобные изменения затронут все сегменты розничного кредитования до тех пор, пока ставки в России не начнут снижаться.
Политика банков в части сроков кредитования может быть связана с их ожиданием дальнейшего роста процентных ставок, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, «короткие» кредиты могут показывать «меньшую дефолтность в силу более быстрого погашения долга при ужесточенных стандартах выдач».
Самая очевидная причина сокращения срочности новых выдач — масштабирование переплаты при текущих ставках, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Огромная переплата при полной стоимости кредита выше 30% годовых и многолетней срочности означает длительную фиксацию долговой нагрузки заемщика на высоком уровне и, соответственно, более высокий кредитный риск для банка. В этом случае банк-кредитор, конфигурируя параметры кредита вместе с заемщиком, может настаивать на сокращении и общей суммы кредита, и его срочности».
Аналитик допускает, что «более осознанные заемщики» в текущих условиях могут сами запрашивать меньшие суммы в долг на меньший срок, «рассчитывая на дополнительные заимствования в будущем уже по сниженным ставкам».
Беликов также обращает внимание на одну продуктовую особенность: российские банки активно предлагают клиентам «покупать» более низкую ставку по кредиту за единовременную комиссию.
«Чем выше срок кредитования, тем выше комиссия. Таким образом банки гарантируют свой доход даже в случае досрочного погашения кредита заемщиком. Конечно, от комиссии можно отказаться, но это может повысить вероятность отказа по заявке. Видя, как раздувается сумма комиссии к уплате по мере увеличения срока кредита, заемщики, естественно, склоняются в сторону меньших сроков и меньшей разовой переплаты, не зависящей от того, насколько они будут опережать график погашения в будущем», — допускает эксперт.
Он также оговаривается, что прямо сравнивать средний срок кредита сейчас с аналогичным показателем предыдущих лет не совсем корректно, поскольку объемы выдач в отчетные периоды могут сильно отличаться. «Объемы выдач сильно сократились, закредитованность заемщиков выросла, увеличился уровень отказов со стороны банков, а по части тех выдач, которые в конечном счете одобряются, все равно срезаются некоторые параметры относительно изначально запрошенных заемщиками условий, чтобы уменьшить кредитный риск», — поясняет Беликов.
Средний срок выдаваемого кредита и реальный срок его погашения может существенно отличаться, особенно заметно это было в ипотеке в предыдущие годы, отмечает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич: «Это утверждение было справедливо для ипотеки по рыночным ставкам, когда клиенты оформляли кредит на 20–25 лет, а гасили за 10–15». Сейчас, по его словам, ипотечные кредиты по льготным ставкам погашаются, как правило, по графику.
«Что касается кредитов, выданных по рыночным ставкам в 2024 году, то да — они гасятся быстрее. Однако те кредиты, которые были оформлены по ставке 15–16%, не гасятся опережающими темпами. Многие заемщики изначально планировали рефинансировать кредит после снижения ключевой ставки. Однако ожидания не оправдались, и сейчас эти заемщики погашают кредит согласно графику», — говорит Костюкевич. Заемщики с ипотекой под 20% годовых, по его словам, действительно закрывают кредиты быстрее, но таких ссуд в целом достаточно мало в портфелях банков.