Банки в январе 2025 года заработали почти 300 миллиардов рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора в январе составила 286 млрд рублей, что в 1,5 раза выше, чем в декабре (187 млрд рублей), следует из материалов ЦБ «О развитии банковского сектора». Рентабельность капитала банков в первый месяц года была на уровне 19,4%

Более высокий результат января в значительной степени обеспечен сокращением операционных расходов на 244 млрд рублей (до 243 млрд рублей, -50% к декабрю), так как некоторые банки перенесли выплаты вознаграждений с начала 2025 на декабрь 2024 года из-за роста налогов с января 2025 года.

ЦБ перечислил также факторы, сдержавшие рост прибыли банков в январе:

• Банки сильно увеличили резервирование по кредитам, на 132 млрд рублей (до -166 млрд рублей), в основном по рознице. Однако это нивелировалось снижением отчислений в резервы по прочим активам (в том числе экосистемным) на 115 млрд рублей (до +17 млрд рублей), поскольку в январе отдельные банки частично их восстановили;
• Снижение доходов от кредитования и комиссий на 26 млрд рублей (до 591 млрд рублей, -4% к декабрю) из-за более слабой транзакционной активности в сравнении с декабрем;
• сокращение дивидендов от дочерних компаний на 76 млрд рублей (в январе поступлений практически не было, тогда как в декабре банки получили 78 млрд рублей, в основном от финансовых «дочек»).

Кредитование сдерживали бюджетные расходы

В январе 2025 года корпоративный портфель кредитования снизился на 1 трлн рублей, до 86,4 трлн рублей. Снижение в рублевых кредитах составило 1,1 трлн рублей или 1,5%. На это, по мнению ЦБ, повлияли большие расходы бюджета в декабре-январе, так как пик бюджетных выплат приходится на декабрь. «В этом году высокие госрасходы наблюдались и в январе, что связано с оперативным заключением госконтрактов и их авансированием. Получив бюджетные средства, компании активно гасили свои долги перед банками. Без влияния бюджетных расходов корпоративный портфель бы существенно не сократился», — поясняет ЦБ. Валютные кредиты выросли на 0,1 трлн рублей или на 0,9%. А требования к компаниям с учетом корпоративных облигаций снизились на 1 трлн рублей.

При этом Банк России отмечает, что в рамках того, что данные за декабрь и январь являются недостаточно показательными из-за сезонности и разовых факторов, то еще рано говорить об устойчивом снижении темпов роста корпоративных кредитов.

Большие суммы не берут

Незначительно замедлилось снижение потребительских кредитов, портфель которых за прошлый месяц снизился на 0,3%, до 14,1 трлн рублей (в декабре этот показатель уменьшился на 1,9%). «В январе выросли выдачи в сегменте кредитных карт, в то время как сегмент кредитов наличными сократился. В условиях высоких ставок по кредитам заемщики предпочитают не брать большие суммы наличными, а использовать кредитные карты, особенно с учетом грейс-периода», — поясняет ЦБ. Снизился и портфель автокредитов на 0,3%. Причиной этого стало повышение утилизационного сбора в октябре 2024 года.

Банки стали брать комиссию за выдачу ипотеки

В то же время снизился и объем портфеля ипотечных кредитов на 0,2% (с корректировкой на сделки секьюритизации). Выдачи таких кредитов снизились с 292 млрд рублей до 127 млрд рублей. При этом ЦБ заявляет, что такая тенденция является характерной для января. В сегменте льготной ипотеки также было зафиксировано снижение с 234 млрд рублей до 106 млрд рублей. По самой востребованной программе «Семейная ипотека» было выдано кредитов на 90 млрд руб.

«Частично это может быть связано с тем, что доходность льготных кредитов для банков снизилась из-за роста депозитных ставок (банки были вынуждены привлекать дорогое фондирование). Размер субсидии по «Семейной ипотеке» составлял 2,0 п.п. к ключевой ставке, в то время как стоимость привлекаемых клиентских средств доходила до 25%. Поэтому для повышения маржинальности льготных кредитов банки брали комиссии», — поясняет ЦБ.

Проблемы еще не созрели

Невысокой остается и доля проблемных кредитов. Так, доля проблемных кредитов в корпоративном портфеле незначительно выросла на 0,1 п.п., до 3,9% на фоне сильного сокращения кредитного портфеля. В портфеле розничных кредитов доля проблемных кредитов выросла на 0,3 п.п, до 4,9%. Это связано с тем, что продолжается вызревание необеспеченных потребительских кредитов, которые были выданы по высоким ставкам. Уровень покрытия проблемных кредитов индивидуальным резервами не изменился и в корпоративном кредитовании он составил 72%, а в розничном – 87%.

Граждане не торопятся тратить бонусы

Средства компаний в январе замедлили рост с 2,1 до 0,5%, на 335 млрд рублей, из-за поступлений по линии финансирования бюджетных расходов. Рост обеспечили валютные остатки (+510 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или +4,8%), тогда как рублевые сократились (-175 млрд рублей, -0,3%).

Вкладчики забрали в январе из банков 500 млрд рублей, или 0,8% депозитов. Это сезонный отток происходит в банках каждый год, напомнил ЦБ. При этом отток в январе, как правило, значительно больше (2,3–2,7% в 2021–2023 годах). Вероятно, в этот раз он меньше обычного из-за сохранения выгодных ставок по вкладам — около 21,5%.