Cостоялся круглый стол «Банковские услуги среднему и малому бизнесу: основные тенденции рынка в Сибирском регионе»

Участники: В обсуждении заявленной темы приняли участие представители красноярского банковского и предпринимательского сообщества, компании, предоставляющие услуги кредитования малого и среднего бизнеса в Красноярске, общественные организации, представители краевой администрации и администрации г. Красноярска. Организатором встречи выступили КМБ-БАНК (ЗАО) и журнал «Эксперт-Сибирь». Цель круглого стола: организовать конструктивный диалог между участниками рынка кредитования среднего и малого бизнеса и самими заемщиками, обменяться опытом работы с МСБ с участниками рынка, определить перспективы развития рынка в Сибири. С 2005 года сектор кредитования малого и среднего бизнеса прирастает на 30-40% в год. Быстрыми темпами растет и количество банков, которые предоставляют эти услуги. Если ранее количество банков, работающих со средним и малым бизнесом, можно было пересчитать по пальцам, то теперь этим занимается львиная доля кредитных учреждений. По словам Александры Ерёминой, аналитика журнала «Эксперт-Сибирь», согласно официальной статистике ЦБ России по Красноярскому краю, по объему выданных кредитов в Красноярском крае 91% приходится на кредитные организации, имеющие филиалы в крае (всего в крае 76 филиалов кредитных организаций, расположенных в других регионах). И 6% на кредитные организации нашего региона (на 5 региональных банков). «Соотношение примерно одинаковое, — комментирует Александра Ерёмина, — это позволяет сделать вывод, что местные и иногородние банки имеют примерно одинаковые возможности кредитования. С одной стороны филиалы крупных банков имеют значительные ресурсные возможности для привлечения большого числа заемщиков и снижения процентных ставок. Но, в то же время, у них предъявляются более строгие требования к заемщикам-малым предпринимателям. К тому же, во многих банках только начинает формироваться интерес к кредитам на небольшие суммы. Все это является препятствием для активного участия в кредитовании малого и среднего бизнеса. С другой стороны региональные банки, хотя и ограничены в ресурсах, но также способны конкурировать с крупными банками за счет того, что они лучше знают специфику бизнеса региона, имеют возможность индивидуально работать с клиентом. Могу предположить, что в дальнейшем данное соотношение будет сохраняться. Не смотря на то, что местные банки будут усиливать свои позиции, стать лидерами рынка им не удастся в связи с количественным преимуществом филиалов. По состоянию на 1 октября 2007 года, по объему выданных индивидуальным предпринимателям кредитов Красноярский край занимает второе место по Сибирскому региону. Объем предоставленных кредитов составляет 12 млн. рублей. Говоря о динамике развития сектора кредитования малого и среднего бизнеса, отмечу, за 3 месяца (с июля по октябрь) 2007 года, по данным ЦБ РФ, общая динамика по Сибири составила 35%. Прирост по всей Сибири произошел равномерно. В Красноярском крае темпы значительно не отличаются от средних по Сибири». Михаил Демиденко, руководитель ККО «Красноярск» КМБ-банка рассказал о современных тенденциях в кредитовании малого бизнеса, поделился многолетним опытом банка в работе с малым и средним бизнесом: «По итогам 2007 года по Красноярскому краю, кредитный портфель КМБ-БАНКа по продуктам малого и среднего бизнеса приблизился к отметке 1,5 млрд. рублей, а в СФО в целом достиг 9 млрд. рублей. Структура кредитного портфеля банка по направлению деятельности наших заемщиков один в один совпадает со структурой оборота малых предприятий. Большая часть — 75% приходится на торговлю. Существует мнение, что банки менее охотно кредитуют производственные услуги. Наша программа нацелена как на кредитование торговли, так и на кредитование производства. Такую структуру кредитного портфеля формирует именно спрос со стороны предпринимателей. К нам обращаются за кредитами в большей степени предприниматели, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. Отмечу положительный момент, наблюдается тенденция, пока не слишком явная: все больше предпринимателей, занимающихся строительством и производством, обращаются к нам за кредитом. Надеюсь, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем. С 2001 года кредитный портфель банка по Сибири вырос в 11 раз по сумме и в 5 раз по количеству наших клиентов. Малый бизнес развивается, спрос на финансирование со стороны банков возрастает. Я думаю, это также говорит о том, что банковские кредиты для малого бизнеса становятся все более доступными». По инициативе модератора круглого стола Татьяны Зеленской, заместителя главы Красноярска по экономике, доктора экономических наук, участники круглого стола перешли к активной дискуссии. Одна из основных проблем во взаимоотношениях банков и субъектов малого бизнеса, по мнению Татьяны Зеленской, является невозможность или ограниченность кредитования малых предприятий по причине отсутствия у них достаточного залогового обеспечения: Какие виды залога и гарантий сегодня практикуются, для того чтобы кредитовать не только торговлю и строительство. Какие инструменты сегодня более приемлемы для предпринимателей, у которых нет больших активов? Михаил Демиденко: «Предубеждение предпринимателя, что кредит на развитие бизнеса в банке получить трудно, во многом надуманно и является стереотипом. По статистике активно кредитуются в банках порядка 35%, порядка 30% даже не пытались обращаться за кредитом. Банковские технологии оценки платежеспособности позволяют гибко подходить к кредитованию. Подходы к залогу также максимально гибкие, мы рассматриваем различные варианты залога, это и товар в обороте, и автотранспорт, и недвижимость по небольшим кредитам, даже личное имущество. Процент отказов по кредитам составляет менее 10%. Основная причина отказов том, что мы не кредитуем предпринимателей, которые хотят взять кредит на открытие своего бизнеса. Залог вторичен, но должен присутствовать. Мы не работаем по венчурному кредитованию». Роман Егоров, заместитель руководителя Представительства БИНБАНКА в Красноярске: «Как получить финансирование на дальнейшее развитие не торговому предприятию, а, допустим, производственному? Сейчас, у многих банков появились программы кредитования под залог приобретаемого имущества. Таким образом, при условии внесения относительно небольшого первоначального взноса, есть возможность приобрести какие-либо основные средства — недвижимость, автотранспорт, оборудование. Я уверен, что так или иначе многие банки с этим готовы работать. Этот вариант подходит именно тогда, когда возникает потребность в финансировании не просто на пополнение оборотных средств, а на приобретение внеоборотных активов. Второй вариант ? лизинг. В данном случае без дополнительного обеспечения можно приобрести то же оборудование, те же транспортные средства. Там может идти речь практически о любых суммах. Единственное ограничение, что все-таки какую-то часть, обычно это 15-30 %, нужно оплатить за счет собственных средств». Что делать, если бизнес достаточно виртуальный? Скажем, все имущество ? это компьютер и мозги? Как работать с таким инновационным высокотехнологичным предприятием, к которому нельзя применять привычные банковские оценки кредитоспособности.? Возможно ли получить кредит под какое-либо нематериальное обеспечение, под патент? Возможно получить кредит на открытие бизнеса? Роман Егоров: «Банки в первую очередь исходят из возможности возврата кредита не за счет продажи предмета залога, а за счет действующего бизнеса. Поэтому только начинающее работать предприятие, каким бы перспективным оно не казалось на обывательском уровне, банки кредитовать пока не готовы. Необходим определенный минимальный срок — не меньше 3 месяцев, за который можно посмотреть, что была прибыль, и предприятие сможет вернуть кредит. Что касается патентов, ситуация следующая. Банки готовы рассматривать любой вариант обеспечения, в том числе нематериальные активы. Вопрос в том, как оценить их реальную рыночную стоимость. Практически невозможно сказать достоверно, что банк сможет реализовать это право (патент) по конкретной цене. Поэтому кредитные организации просто воздерживаются от кредитования под такой залог. Банки распоряжаются не только своими деньгами, но и деньгами вкладчиков. Они несут ответственность и рискуют потерять не только свои деньги, но и деньги вкладчиков», и не могут принимать на себя такие риски. Николай Троянов, начальник Управления по работе с клиентами Красноярского филиала банка «Московский Капитал»: «На сегодняшний день банки готовы кредитовать, и у банков есть денежные средства для инвестирования в малый бизнес. Что касается рисков по кредитованию малого бизнеса, банки не готовы брать их на себя, так как не могут рисковать деньгами собственников, акционеров и деньгами привлеченных от клиентов. Для обеспечения рисков по кредитам и инвестиционным проектам для малых предприятий существуют определенные и давно известные механизмы. За рубежом, например, существуют венчурные фонды и специальные государственные программы поддержки малого и развивающегося бизнеса, в которых риски берут на себя государство и частные инвесторы. Есть момент, на который я бы хотел обратить внимание. Это отсутствие действенных механизмов, которые позволили бы банкам эффективно и безопасно работать с предприятиями малого и среднего бизнеса. При обращении за кредитом у таких предприятий всегда две проблемы ? отсутствие залога и отсутствие кредитной истории. На сегодня нет механизма, обеспечивающего замену этих составляющих предприятиям малого бизнеса. Эти механизмы необходимо разрабатывать. Еще одним фактором, сдерживающим развитие малых предприятий, на мой взгляд, является и то, что ни одно малое предприятие не защищено от влияния естественных монополий, проверок большого числа контролирующих органов и налоговых платежей, своим объемом равнозначных давно работающим предприятиям. Хотелось бы, чтобы государство через свои уполномоченные органы урегулировало эти вопросы и создало для малого бизнеса иные условия хозяйствования, способствующие его развитию». Дмитрий Лукашевский, начальник отдела предпринимательства департамента планирования и экономического развития администрации Красноярского края ознакомил участников с новыми направлениями в поддержке предприятий малого бизнеса в Красноярском крае: в 2008 году краевая государственная поддержка предпринимателей значительно расширена: «В декабре 2007 была принята очередная краевая целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках программы есть несколько мероприятий связанный прямо или косвенно с темой сегодняшнего стола. Все знают, что субсидирование части процентной ставки, и части лизинговых платежей ? это уже традиционное мероприятие, как в городе и в крае оно уже осуществляется не первый год. Но, в отличие от прошлых лет, в действующей редакции программы субсидирование процентной ставки для субъектов малого предпринимательства будет осуществляться в размере ставки рефинансирования Банка России. А для субъектов среднего предпринимательства — в размере ¾ ставки рефинансирования. Таким образом, и для субъектов среднего, и малого предпринимательства размер оказываемой государством поддержки с этого года увеличен. Кроме того, для субъектов малого бизнеса компенсируется 75% стоимости разработки бизнес-плана, но не более 50 тыс. рублей. Краевой бюджет компенсирует часть затрат предпринимателей, приобретения ими договоров гарантий или поручительств специализированных организаций при недостающем залоговом обеспечении ? компенсация составляет 90% стоимости. К нам обратились не более 10 предпринимателей, но все они получили поддержку. На эти цели в краевом бюджете заложен 1 млн. рублей. На субсидирование части процентной ставки — 24,5 млн. рублей и 500 тыс. рублей заложено на компенсацию затрат при разработке бизнес-плана. Это естественно не упрощает процедуру получения кредитов в банках, но уменьшить стоимость кредитования это может. И практика показывает, что большая доля предпринимателей, которые обращаются к нам за этой поддержкой, ее получают». Наталья Борисова, заместитель начальника департамента экономики города Красноярска: «В этом году мы активно работали с кредитными организациями, чтобы освоить весь объем субсидий, выделенный для поддержки малого бизнеса. Из 81 кредитной организации, действующей на территории Красноярска, 24 банка активно работали с нами в части взаимодействия с малыми предприятиями. Однако остались невостребованные средства, предназначенные для возмещения процентов по банковским кредитам малым предприятиям. В целом было освоено более 3 млн. рублей из средств бюджета города. И более 5,5 млн. рублей ? субсидий и средств администрации края. Нам бы хотелось, чтобы эти цифры были больше. Всего в 2007 году были отсубсидированы 28 предприятий. Наталья Борисова выделила основные причины неполного использования выделенных средств: «В первую очередь предприятия бояться открывать свое финансовое состояние, понимая, что администрация города будет смотреть на те налоги, которые выплачиваются компанией, на те заработные платы, которые официально начисляются. Малый бизнес не хочет полностью показывать свою финансовую отчетность. Вторая причина в том, что малое предпринимательство не умеет правильно подготовить пакет документов для того, чтобы получить субсидии. Хотя пакет документов достаточно не сложный. Средний бизнес имеет у себя штат экономистов, финансистов. А в малых предприятиях зачастую один человек может отвечать за все договора, и специалиста, который мог бы грамотно подготовить документы, просто нет. Предприниматели испытывают сложности и с подготовкой бизнес-плана. Из 23-х предприятий, которые мы просубсидировали, не менее половины бизнес-планов мы готовили вместе с предпринимателями. Сегодня важно объяснить предпринимателю, что в первую очередь бизнес-план нужен именно ему, поскольку не все сегодня понимают, что бизнес-план как раз и позволяет рассмотреть возврат средств, которые берутся в кредит, какую прибыль можно получить от проекта Общим итогом «круглого стола» стало намерение продолжить обсуждение новых возможностей взаимоотношений банков и малого бизнеса. Материал подготовила Ирина Болдина web-проект «Финансист»