Доля системно значимых банков в ESG-кредитовании впервые оказалась ниже 50%

Портфель целевого ESG-кредитования вырос за год на 60% и составил 2,65 трлн рублей на конец первого полугодия этого года

Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в совокупном портфеле ESG-кредитов упала до 48% на конец июня 2024 года — с 70% по итогам первых шести месяцев 2023 года. Это следует из исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», которое опросило и проанализировало данные 70-ти банков (Frank Media ознакомились с документом).

Резкое сокращение доли СЗКО продолжается с 2022 года, когда «Эксперт РА» начало наблюдения. Тогда на крупнейшие кредитные организации приходилось порядка 91% суммарного портфеля «зеленых» и социальных кредитов (в статистике не учитываются ссуды, выданные на общекорпоративные задачи с привязкой к ESG-условиям). Аналитики агентства отмечают, что снижение концентрации на крупных игроках происходит за счет развития ESG-кредитования у средних и небольших по масштабу банков.

Всего к 1 июля 2024 года портфель кредитов на «зеленые» и социальные проекты увеличился на 60% год к году, до 2,65 трлн рублей. Если же добавить к ним нецелевые кредиты, выданные с привязкой к ESG-условиям, то портфель вырос вдвое, до 5,5 трлн рублей.

Именно кредиты, привязанные к ESG-конвенантам, остаются лидерами сегмента — на них приходится 49,6% ESG-портфеля. Как отмечают аналитики «Эксперт РА», такие кредиты могут существенно различаться по уровню требовательности. Так, для кредитов такого типа условия займа могут быть привязаны как к достижению заемщиком конкретных целевых показателей в области устойчивого развития, так и к разработке политик. «Разработка документов может стать катализатором системных изменений, однако наличие какой-либо политики само по себе не гарантирует значимых результатов или улучшения показателей ESG», — отметило агентство. Например, у «Сбера» в договор о предоставлении такого кредита включается ESG-условие в виде неустойки или параметра переменной процентной ставки. «В банке разработан набор типовых формулировок ESG-условий для клиентов с разным уровнем ESG-практик», — отмечается в материалах банка

«Зеленые» кредиты составляют 41,5% от общего банковского ESG-портфеля, социальные — 6,5%, устойчивого развития – 1,7%, адаптационные и климатического перехода – 0,7%. Такие ссуды выделяются на финансирование конкретных ESG-проектов.

По итогам 2023 года агентство АКРА оценивало портфель ESG-кредитов в 4,4 трлн рублей, или 2,6% от всех активов банковской системы. В структуре портфеля отсутствовали социальные кредиты: 53% приходилось на ссуды с ESG-условиями, 46% — на «зеленые», 1% — на адаптационные.

Как отмечают аналитики «Эксперт РА», для оценки и отнесения кредитов к ESG-кредитам банки чаще всего полагаются на внутреннюю оценку (48%) и на критерии, установленные российским правительством (36%), реже – на международные таксономии (15%). «Учитывая, что практика верификации ESG-кредитов пока не распространена, а свои методологии кредитные организации не раскрывают, вопрос используемых критериев, показателей и весовых коэффициентов для классификации ESG-кредитов остается открытым», — указывают эксперты агентства.