Основные итоги развития банковского сектора Красноярского края в 2006 году

Взаимодействие банковского сектора края с экономикой Развитие банковского сектора в прошедшем году характеризовалось ускорением темпов роста основных показателей. Величина совокупных активов банковского сектора края выросла на 44,4% (в 2005 году ? на 37,9%). Существенное увеличение собственного капитала региональных банков ? на 79%, до 2,4 млрд руб. (в 2005 ? на 17%), ? способствовало увеличению их инвестиционных возможностей, потенциал которых в кредитовании реального сектора возрос в 1,8 раза ? до 24,1 млрд руб. Основным источником роста ресурсной базы банковского сектора являлись средства, привлечённые на территории края от населения и реального сектора экономики. Поступления этих средств в банковский сектор выросли как в абсолютном выражении, так и относительно валового регионального продукта (ВРП). Инвестиционная привлекательность банковского сектора способствовала увеличению российских и иностранных инвестиций в капитал региональных банков. Влияние банковского сектора края на производственный потенциал региона и значимость в региональной экономике возросли. Так, отношение активов к ВРП увеличилось с 17,6 до 21%; кредитов, предоставленных нефинансовым предприятиям и населению, к ВРП ? с 14,0 до 17,4%; капитала к ВРП ? с 0,3 до 0,4%. Результаты мониторинга предприятий, проводимого Банком России, свидетельствуют о том, что, по оценкам предприятий, возросла оперативность банковского обслуживания и быстрота принятия решений. Большое число кредитных организаций при оказании услуг проявляли гибкость, учитывали специфику отрасли и анализировали потребности клиентов, предлагали удобный график работы, а также упростили процедуры оформления документов. Институциональная структура В целом экономические условия в 2006 году были благоприятными. Стратегия кредитных организаций была направлена на развитие розничного бизнеса и приближение банковских услуг к потребителю через открытие внутренних структурных подразделений: филиалов, дополнительных и кредитно-кассовых офисов, операционных касс и представительств. Институциональная обеспеченность населения банковскими услугами возросла с 25 до 26,7 пункта банковского обслуживания на 100 тыс. жителей края. Для прошедшего года был характерен выход на банковский рынок края иностранного капитала через открытие подразделений банков, контролируемых нерезидентами: филиала «Красноярский» ОАО «ИМПЭКСБАНК» и Красноярского филиала ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». По состоянию на 01.01.2007 г. банков-ский сектор края представлен 5-ю региональными банками с 10-ю филиалами, 67-ю филиалами «инорегиональных» банков, в том числе 36-ю отделениями Восточно-Сибирского банка Сбербанка России и 9-ю представительствами банков других территорий. Общее количество пунктов банковского обслуживания за 2006 год увеличилось на 35 ? до 772. По данному показателю банковский сектор Красноярского края сохранил лидирующее положение в Сибирском федеральном округе. Количество региональных кредитных организаций, имеющих величину зарегистрированного уставного капитала более 5 млн евро, выросло за год на 2 ед. ? до 4. Структура банковских операций Ресурсная база кредитных организаций за год увеличилась на 44,4% ? до 115,6 млрд руб. Основным источником расширения привлечённых ресурсов явились остатки средств на счетах клиентов. Их рост в равной мере был обусловлен увеличением вкладов физических лиц и остатков средств предприятий и организаций на расчётных и депозитных счетах. За прошедший год объём средств, привлечённых от предприятий и организаций, увеличился на 68,7% (за 2005 год ? 30,2%), что повлекло рост доли этого источника в совокупных пассивах до 26,9%. Объём частных вкладов увеличился на 31,8% (в 2005 году ? на 26,4%) и достиг 48,9 млрд руб. На частные вклады сроком более года приходится около 78% всех долгосрочных пассивов банковского сектора края. Сохранялись ускоренная динамика вкладов и тенденция к удлинению сроков их привлечения. Это объясняется ростом доверия населения к банкам, расширением предложения банковских продуктов и повышенными процентными ставками по среднесрочным и долгосрочным вкладам. Вместе с тем в условиях роста потребительских расходов жители края стали меньше думать о накоплении средств, предпочитая «жить в кредит». Это выразилось в сокращении доли вкладов населения в пассивах банковского сектора края. Рост средств на счетах клиентов характеризовался увеличением их рублёвой части и сокращением валютной, что в условиях укрепления рубля по отношению к доллару США свидетельствует о росте доверия экономических субъектов к национальной валюте. В итоге доля рублёвых вкладов в объёме депозитов физических лиц, аккумулированных банковским сектором, выросла с 88,7 до 92,6%, юридических лиц ? с 95,7 до 97,0%. Другим важным источником прироста ресурсов кредитных организаций края оставались средства, получаемые филиалами «инорегиональных» банков от своих структурных подразделений, которые обеспечили 22,6% прироста пассивов банковского сектора края. Высокие объёмы притока средств в банковский сектор края свидетельствуют о сохранении инвестиционной привлекательности региона для крупных банков. Объём ресурсов, привлечённых кредитными организациями посредством выпуска долговых обязательств, за 2006 год возрос на 57,8% ? до 3,6 млрд руб. На долю выпущенных долговых обязательств приходилось 3,1% пассивов. Среди активных операций банков наиболее быстрыми темпами развивалось кредитование реального сектора экономики и населения. При этом темпы прироста кредитов населению были существенно выше, что привело к сокращению доли кредитов корпоративным клиентам в активах до 41,4%. Удельный вес кредитов населению увеличился до 41,5%. Розничное кредитование развивалось интенсивнее корпоративного. Этому способ-ствовали рост реальных доходов и высокая потребность населения в повышении уровня жизни (приобретении бытовой техники и предметов быта, автотранспорта, улучшении жилищных условий), а также снижение стоимости кредитов и предложение более широкого ряда банковских продуктов в сфере потребительского и ипотечного кредитования. Суммарный объём кредитов, предоставленных банковским сектором нефинансовым организациям и физическим лицам, увеличился на 50,5% (в 2005 году ? на 54,0%) и составил на начало года 95,7 млрд руб. Доля рублёвых ссуд в валютной структуре кредитного портфеля возросла с 95,7 до 96,9%. При значительном росте объёмов кредитов размер просроченной ссудной задолженности в общей сумме кредитов, депозитов и прочих размещённых средств сохранился на низком уровне ? 1,31% (рис. 4). Наибольшая доля просроченной задолженности приходится на кредиты населению ? 56%, на кредиты нефинансовым предприятиям и организациям ? 41%. В структуре кредитов нефинансовым организациям с 9,4 до 13,5% увеличилась доля кредитов со сроком погашения свыше 3 лет, что обусловлено высоким инвестиционным спросом со стороны реального сектора экономики. Сдерживающими факторами при этом выступили высокая стоимость кредитов для предприятий, компенсирующая высокие кредитные риски, и дефицит у банков долгосрочных ресурсов. По результатам мониторинга предприятий, проводимого Банком России, только 25% предприятий края имеют возможность выплачивать по долгосрочным кредитам в рублях процентную ставку свыше 14,3% годовых при фактической стоимости банковских кредитов сроком свыше 3 лет в среднем около 15,9%. По данным анкетного опроса, кредитные организации края отказывают потенциальным заёмщикам в инвестиционном кредитовании по причине неэффективных бизнес-проектов, отсутствия у предприятий надёжного обеспечения и соб-ственных средств для вложения в проект. Снижение процентных ставок по кредитам и рост издержек банков, связанный с расширением сети внутренних структурных подразделений, привели к замедлению темпов прироста совокупной прибыли региональных банков, размер которой по итогам года составил 419,4 млн руб., или 117,8% от показателя 2005 года. Подробности Основные тенденции и особенности года: ? благоприятная экономическая конъюнктура; ? снижение темпов инфляции; ? рост реальных доходов населения; ? улучшение финансового состояния предприятий реального сектора экономики; ? рост сальдированной прибыли; ? рост доверия населения к банковскому сектору; ? развитие банковского сектора темпами, опережающими рост региональной экономики и инфляции; ? повышение роли банковского сектора в экономике региона; ? повышение инвестиционного интереса к банковскому сектору региона со стороны российского и иностранного капитала; ? основной источник роста ресурсов кредитных организаций ? средства населения и нефинансовых предприятий, привлечённые на территории края. Обзор подготовлен ГУ Банка России по Красноярскому краю Источник: Журнал «Экономическое обозрение»