Прибыль российских банков в августе взлетела на 42% из-за валютной переоценки

Фактическая прибыль российского банковского сектора, то есть за вычетом дивидендов, в августе составила 435 млрд рублей, что на 42% больше, чем в июле, следует из обзора ЦБ о развитии банковского сектора. Доходность на капитал составила 35,4% против 24,6% месяцем ранее.

Значительный рост прибыли связан с валютной переоценкой длинной открытой валютной позиции – почти 130 млрд против 16 млрд рублей в июле. Такая переоценка была вызвана снижением курса рубля к евро и доллару. При этом, поскольку банки хеджируют длинную позицию в «недружественных» валютах короткой в юанях, они дополнительно заработали на укреплении юаня к доллару и евро.

Основная прибыль (включает чистые процентные и комиссионные доходы, операционные расходы и чистое доформирование резервов) немного сократилась (до 257 млрд с 264 млрд рублей) из-за роста отчислений в резервы на 35 млрд рублей, прежде всего по корпоративным кредитам. При этом на фоне активного кредитования чистые процентные доходы увеличились на 26 млрд рублей, отмечает ЦБ.

Капитал рос медленнее прибыли

Суммарный балансовый капитал российских банков в августе увеличился на 289 млрд рублей (+2%), что меньше прибыли сектора за тот же месяц. На результат оказала давление отрицательная переоценка ценных бумаг, учитываемых через прочий совокупный доход, которая составила 85 млрд рублей, а также отрицательная переоценка валютных субординированных займов в 49 млрд рублей.

Согласно предварительным данным ЦБ, в августе показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) практически не изменился и составил 12,1% (без учета банка непрофильных активов «Траст») из-за почти равномерного роста совокупного капитала (+2%) и активов, взвешенных по риску (АВР, +2,2%).

«Капитал вырос благодаря полученной прибыли. Увеличение АВР связано с расширением кредитования и сопровождающим его ростом макронадбавок (+9% за месяц), доля которых в АВР превысила 7%», — отмечает регулятор.

Запас капитала (до нормативов) увеличился до 6,7 трлн рублей (+1,3%).

Депозиты: граждане и компании продолжают нести деньги в банки

• Депозиты физлиц. Рост средств населения в августе несколько ускорился относительно июля (+1,3% против +1,1%). «Это нетипично для августа (в период отпусков и подготовки к учебному году расходы растут и приток средств замедляется) и, скорее всего, связано с продолжающимся ростом ставок по вкладам», — отмечает ЦБ.
  
  Причем росли только рублевые остатки (+1,6%), а средства в валюте продолжили сокращаться (-2%). Рублевые средства увеличились только на срочных вкладах (+2,9%), тогда как на текущих счетах они уменьшились (-1,1%). Весомая часть прироста (около 0,3 трлн рублей) по-прежнему приходится на месячную капитализацию процентов по вкладам. В августе ставки по ним выросли примерно на 0,4 п.п. (17,5% на конец августа после 17,1% на конец июля): большинство банков подстроили свои предложения по вкладам под рост ключевой ставки еще в июле.
  
  Всего с начала года средства населения выросли на 6 трлн рублей (+13,3%), что более чем в два раза превышает результат за восемь месяцев 2023 года (+2,6 трлн, +7%).
  
• Депозиты юрлиц. Средства юрлиц в банках в августе выросли на 692 млрд рублей (+1,3 против +1,6% в июле). Прирост обеспечен рублевыми остатками (+2,7%), главным образом у компаний-экспортеров. Средства в валюте снизились на 519 млрд рублей в рублевом эквиваленте (-4,9%).
  
  Госсредства в банках в августе увеличились на скромные 0,3 трлн рублей, или на 2,4%, после роста на 2,9% в июле за счет средств Федерального казначейства в основном в рамках репо, что привело к сокращению у банков объема незаложенных ликвидных ценных бумаг.

Потребительское кредитование замедляется, темпы роста корпоративного — все еще высокие

• Кредитование физлиц. На фоне роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов ЦБ зафиксировал замедление потребительского кредитования — до +1,3% в августе против +1,4% в июле. Общий объем портфеля составил 15,3 трлн рублей. При этом наибольший объем выдач по-прежнему приходится на сегменте кредитных карт. «При этом на протяжении 2024 ускорялись выдачи нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств (до 2023 года их доля была не более 1%, однако в 2024 превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины выданных кредитов)», — отмечается в обзоре регулятора.
  
  В июле (ЦБ дает этот показатель с задержкой) качество розничного портфеля снизилось. Так, за второй месяц лета доля проблемных розничных ссуд выросла на 0,1 п.п., до 4,2%. Это связано с «вызреванием» кредитов, которые были выданы по высоким ставкам в период «бурного роста розничного кредитования», приходившегося на март-сентябрь 2023 года. Увеличилась и доля проблемных кредитов в сегменте необеспеченных кредитов (+0,1 п.п.), до 7,7%, а таже в сегменте ипотечного кредитования (+0,3 п.п.), до 0,7%.
  
  Ипотека. По данным ЦБ, в августе темпы роста ипотеки составляли 0,9% против 0,7% в июле. Выросли и выдачи ипотечных кредитов с 356 млрд рублей в июле до 375 млрд рублей. Общий объем выдач ипотечных кредитов с господдержкой вырос только на 6%, до 196 млрд рублей. При этом доля кредитов, выданных по программе «Семейная ипотека», увеличилась до 90% с примерно 40% месяцем ранее. июле. В августе практически остановились выдачи «ИТ-ипотеки» после ужесточения условий программы и требований к заемщикам (около 2 млрд после почти 30 млрд рублей в июле). Росла также и рыночная ипотека: она увеличилась за прошлый месяц на 6%, до 180 млрд рублей. «Вероятно, заемщики рассчитывают в дальнейшем рефинансировать кредиты под более низкую ставку», — отмечается в обзоре ЦБ.
  
  Кредитование юрлиц. По итогам августа рост корпоративного кредитования оставался высоким: +1,9% (или 1,5 трлн рублей), но несколько ниже июльского показателя (+2,3%). Такой прирост был обеспечен рублевыми кредитами компаний из широкого круга отраслей, которые выросли на 2,6% или на 1,8 трлн рублей. «Бизнес продолжает предъявлять повышенный спрос на оборотное финансирование, что, вероятно, связано с увеличением операционных затрат, в том числе на логистику и заработные платы», — говорится в обзоре ЦБ. При этом 0,3 трлн рублей прироста приходилось на застройщиков жилья, которые малочувствительны к жестким денежно-кредитным условиям — ставки в этом сегменте существенно ниже, чем по портфелю в целом, и зависят от наполнения счетов эскроу.
  
  Валютные кредиты умеренно сократились (-0,3 трлн в рублевом эквиваленте, или -2,1% после +0,8% в июле) за счет «ряда крупных погашений и конвертаций из токсичных валют в рубли», — пишет регулятор.
  
  В июле в корпоративном кредитовании было зафиксировано снижение доли проблемных кредитов на 0,1 п.п., до 4,8%. На начало августа проблемные корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 76%, а общими – на 122%.
  
  За восемь месяцев корпоративные кредиты выросли на 8,9 трлн рублей или на 12,1% (для сравнения за январь-август 2023 года — на 6,5 трлн или на 10,8%), а с учетом облигаций общий объем кредитных требований к корпоративному сектору увеличился на 9,1 трлн рублей или на 11,6% (6,2 трлн или на 9,7% за 8 месяцев 2023 года).