Росбанк с французским акцентом — 10% его акций проданы Societe Generale

Холдинговая компания «Интеррос» сообщила о продаже 10% акций Росбанка французской группе Societe Generale за $317 млн. В перспективе Societe Generale намерен увеличить свою долю в Росбанке до 20%. В связи с появлением стратегического инвестора «Интеррос» решил отказаться от проведения в ближайшем будущем IPO Росбанка. Слухи о том, что «Интеррос» завершил сделку по продаже 10% акций Росбанка, появились вчера днем. Как рассказал Ъ высокопоставленный источник в Росбанке, покупателем выступила французская банковская группа Societe Generale. «Информация о сделке будет обнародована в среду»,? заявил он Ъ, отказавшись сообщить детали. Однако поздно вечером «Интеррос» сообщил о сделке с Societe Generale официально. Как говорится в пресс-релизе «Интерроса», сумма сделки составила $317 млн. В будущем Societe Generale может увеличить свой пакет в Росбанке до 20%. «При увеличении доли расчет цены будет производиться на основании такого же коэффициента к капиталу банка, как и при продаже первых 10%»,? говорится в пресс-релизе. Крупнейшая банковская группа Франции Societe Generale обслуживает свыше 19,8 млн частных клиентов по всему миру. Стоимость активов, находящихся под управлением группы, составляет ?402 млрд. Societe Generale уже присутствует на российском рынке через свою «дочку» банк «Сосьете Женераль Восток», ипотечный банк «ДельтаКредит», а также компанию «Русфинанс». Росбанк, по данным журнала «Деньги», по состоянию на 1 апреля занимал седьмое место по сумме чистых активов (208,3 млрд рублей) и девятое место по размеру собственного капитала (20 млрд рублей). Продажа крупного пакета акций Росбанка стратегическому инвестору ? настоящая сенсация. До сих пор считалось, что Росбанк привлечет иностранный капитал на рынке за счет IPO. В конце мая банк даже получил разрешение ФСФР на обращение за пределами РФ обыкновенных акций в количестве 233,3 млн штук (29,9% общего количества размещенных и подлежащих размещению обыкновенных акций). Планировалось, что Росбанк в этом году разместит 15-25% акций на ММВБ и на Лондонской фондовой бирже. Более того, ожидалось, что road-show начнется 19 июня. Теперь же проведение IPO Росбанка откладывается на неопределенное время. «В связи с заключением данной сделки 'Интеррос' принял решение не проводить в настоящее время IPO Росбанка и его листинг на Лондонской фондовой бирже. В то же время оба партнера рассматривают IPO Росбанка в качестве совместной цели его развития»,? говорится в сообщении «Интерроса». Впрочем, изменения в акционерном капитале Росбанка за последние полтора месяца свидетельствуют, что начало сделки с Societe Generale приходится на середину апреля. Так, по состоянию на 1 апреля крупнейшим акционером Росбанка являлась кипрская компания KM Technologies Overseas Ltd (97,2%). Однако 13 апреля ее доля в капитале банка уменьшилась до 89,8%, а 21 апреля ? до 87,59%. Неудивительно, что для рынка эта сделка не стала полной неожиданностью. Вчера на ФБ ММВБ акции Росбанка выросли на 12%, при том что в целом рынок падал. Это свидетельствует о том, что инвесторы знали не только о факте завершения сделки, но и о ее сумме ? по итогам торгов цена на акции Росбанка установилась на уровне сделки с Societe Generale. ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА, ИГОРЬ Ъ-МОИСЕЕВ Источник: Коммерсант