ТКБ вернулся на железную дорогу

Банк планирует удвоить уставный капитал, привлечь синдицированный кредит и расширить региональную сеть. В пятницу президент «ТрансКредитБанка» Сергей Пушкин заявил, что до конца 2006 года почти 75%-й пакет акций, находящийся в собственности Росимущества, будет передан ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Банк также разработал трехлетний план стратегического развития, согласно которому он намерен удвоить уставный капитал, разместить рублевые еврооблигации на 5 млрд рублей и привлечь синдицированный кредит на такую же сумму. В «ТрансКредитБанке» заявляют о намерениях расширить региональную сеть и провести ребрендинг. Эксперты высоко оценивают перспективы ТКБ. По их мнению, после допэмиссии банк может войти в 20-ку крупнейших банков по размеру активов. ОАО «ТрансКредитБанк» (ТКБ) основан в 1992 году. Основными акционерами банка являются: Росимущество (74,9955% уставного капитала), ООО «Инвестфинтранс» (16,61%), банк «КИТ Финанс» (8,3%). ТКБ является стратегическим партнером ОАО «Российские железные дороги». Уставный капитал составляет 1,66 млрд. По данным РБК.Рейтинг на 1.01.06, балансовая прибыль банка ? 994 млн руб., чистые активы ? 47,75 млрд руб. «Мы рассчитываем, что в сентябре соответствующий указ президента будет подписан. И до конца года РЖД окончательно оформят права на 75%-ную долю в капитале банка», ? заявил Сергей Пушкин. По его словам, после выполнения всех процедур процесс приватизации Транскредитбанка будет осуществлен и де-факто, и де-юре. В ближайшее время РЖД определятся с оценщиком банка, а сама оценка будет проведена до середины сентября. Также президент ТКБ сообщил, что в первом полугодии 2007 года банк планирует удвоить уставный капитал путем проведения допэмисии объемом 200 млн долл. Он отметил, что ТКБ регулярно получает предложения об участии в капитале от зарубежных инвесторов, однако не стал уточнять от каких именно. По словам г-на Пушкина, этот вопрос может быть рассмотрен не ранее 2007 года, когда РЖД «оформят свое участие в капитале банка». «Традиционный» международный инвестор IFC заявил RBC daily, что переговоров с «ТрансКредитБанком» не ведет. Получить комментарий у ЕБРР не удалось. Параллельно с допэмиссией банк разместит евробонды в рублях на 5 млрд руб. и привлечет синдицированный кредит такого же объема. В беседе с RBC daily г-н Пушкин пояснил, что кредит привлекается «для финансирования внешнеторговых проектов клиентов банка». В синдикате примут участие международные финансовые институты, которые также возьмут на себя хеджирование рисков. «Фактически ? это рублевые евробонды», ? уточнил г-н Пушкин. Деньги понадобятся и на развитие филиальной сети (сейчас действуют 24 филиала ТКБ). Планируется приобрести несколько региональных банков. В частности, руководство банка заявило о намерении до конца 2006 года приобрести 40% акций принадлежащего РЖД ЗАО «ТрансКредитКарт», доведя свою долю до 70%. Опрошенные RBC daily аналитики полагают, что в новом качестве «дочки» РЖД «ТрансКредитБанк» сможет существенно повысить свой кредитный рейтинг и выйти в 20-ку ведущих профучастников рынка. Что касается облигационного займа, то по мнению аналитиков, выход на рынок очень хорошо подходит для дебюта на рынке облигаций. По словам аналитика банка «Траст» Михаила Галкина, ТКБ сможет привлечь как портфельных, так и стратегических инвесторов, которым он будет интересен из-за «доступа» в одну из крупнейших российских госкомпаний. «С этой точки зрения он имеет конкурентные преимущества перед большинством частных банков», ? считает Михаил Галкин. Зампредправления Москоммерцбанка Асхат Сагдиев отмечает, что решение выпустить евробонды с привязкой к рублевому эквиваленту вдвойне удачное. «Учитывая продолжающееся укрепление рубля, спрос на рублевые бонды очень высокий», ? заявил он RBC daily. Условия размещения бумаг «ТрансКредитБанка» во многом будут зависеть от сроков выхода на рынок ? до или после перехода под контроль РЖД. Кроме того, важную роль будет играть эффективность организаторов по продвижению и позиционированию банка, а также от срочности размещения. По мнению г-на Сагдиева, если бы банк размещал евробонды не позднее осени этого года, то уровень их доходности лежал бы в пределах 7,5?8,5%. Анна Иноземцева, Альберт Кошкаров Источник: RBK Daily