Итоги развития страхового рынка Красноярского края за первое полугодие 2013 года

На 30 июня 2013 года в регионе осуществляли страховую деятельность около 80 страховых организации, из них 5 местных, из которых три - обязательного медицинского страхования. В крае зарегистрирована одна перестраховочная организация и 2 страховых брокера. За первое полугодие 2013 года в РФ отозваны лицензии у 9 компаний, лишь одна из которых осуществляла свою дея-тельность на территории Красноярского края (Страховое общество Русский Страховой Альянс-Русиншур), специализируясь практически только на страховании сельскохозяйственных рисков.

Обзор составлен на основе оперативных данных Федеральной службы по финансовым рынкам, полученным в электронном виде (статистическая отчетность по форме 1-С) и размещенным на сайте www.fcsm.ru. Все данные ФСФР, а значит и в настоящем обзоре, представлены без учета ОМС.

Концентрация страхового бизнеса в крае (как и в РФ) по-прежнему превышает общероссийский уровень, вследствие преимущественного нахождения руководящих структур и промышленного, и банковского, и страхового бизнеса вне края. ТОП 5 страховых компаний в крае собирает 48% страховых премий против 41% в России. Региональный рынок Красноярского края по итогам января-марта 2013 года вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что существенно ниже, чем в среднем по России (на 13,4%). Аналогичная ситуация и в Сибирском Федеральном округе 9,9%. Прирост достигнут по всем видам страхования, кроме добровольного страхования имущества (-1,5% по сравнению с полугодием 2012, причина - падение сборов по сельскохозяйст-венному страхованию в 2 раза) и ответственности (-3,6%. Причина вступление в силу с 1 января 2012 года Федерального закона Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, и с 1 января 2013 года Федерального закона Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном, вследствие чего данные риски перетекли в сектор обязательного страхования).

В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам первого полугодия 2013 года Красноярский край занял лишь второе (после Новосибирской области) место по общему объему страховых платежей (4,85 млрд.рублей, или шестая часть всех платежей по СФО), в том числе: по личному страхованию 1,56 млрд.руб., страхованию имущества 1,62 млрд.руб., добровольной ответственности - 0,08 млрд.руб., ОСАГО 1,27 млрд.руб.

Первое место край занимает в СФО по страхованию авто-каско (1,02 млрд.руб.), второе по страхованию по страхованию жизни (0,36 млрд.руб.) и имущества (1,62 млрд.руб.) после Иркутской, по страхованию ответственности (0,08 млрд.руб.), финансовых и предпринимательских рисков (0,02 млрд.руб.) и ОСАГО (1,27 млрд.руб.) после Новосибирской области, по личному страхованию, кроме страхования жизни (1,19 млрд.руб.) - лишь третье, уступая Кемеровской и Новосибирской областям.

Доля края в общих объемах СФО по отдельным видам страхования составляет в среднем 17,2%, и колеблется от 90,9% (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна) до 6,2% (страхование гражданской ответственности владельца средств воздушного транспорта). В рассматриваемом периоде крае не осуществлялось страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта, обязательное личное страхование, кроме страхования пассажиров (туристов, экскурсантов).

Доля выплат в крае выросла на 8,2%, причем практически по всем видам страхования (исключения страхование жизни и обязательное личное страхование), и немного превысила Российские пока-затели (42,0% и 41,6% соответственно), в основном за счет добровольного страхования имущества (53,5% против 48,6% по России) и обязательного страхования (56,1% против 47,4% по РФ).

Ситуация в автостраховании по-прежнему тяжелая. Убыточность по КАСКО составляет по РФ 70,7%, по краю 79,5%, по ОСАГО 58,1% и 62,9% соответственно. В случае с КАСКО можно пред-полагать влияние, в борьбе за поле, демпинга и программ типа 50/50. Сегодня можно констатировать, что, с учетом позиции ВС РФ и сложившейся убыточности, многие страховщики озаботились оздоровлением портфеля автострахования, в т.ч. путем селекции рисков, корректировки тарифов.

Структура страхового портфеля края за рассматриваемый период существенно не изменилась, однако стоит отметить увеличение доли добровольного страхования в общем объеме страховых премий, кроме ОМС (с 69,8% до 70,4%).

При сравнении с соответствующей структурой платежей по РФ, где доля добровольного страхования составляет 80,2%, учитывая существенное падение показателей края в СФО, отмечаем по-прежнему низкий относительный уровень жизни в регионе по сравнению с общероссийским.

В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимают страхование имущества (41,6%) и личное страхование (25,5%), на страхование ответственности приходится 3,0%, жизни 7,8%.

По итогам первого полугодия 2013 года в среднем по России на одного человека пришлось 3,3 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 1,7 тыс.руб. Причем по страхованию ответственности красноярец заплатил меньше в 3,6 раз (99 и 27 руб.), по страхованию имущества в 2,4 раза (1 357 руб. и 571 руб.), по личному страхованию (831 руб. и 419 руб.) и жизни (254 руб. и 128 руб.) - в 2 раза.

Средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения страхованию ответственности в 13,9 раз, по страхованию жизни - в 5,2 раза, по личному страхованию в 3,5, а по страхованию имущества в 3,1 раз меньше.

По ОСАГО красноярцы платили на уровне среднего россиянина (440 и 448 руб.), а получали на 9% больше (соответственно, 255 и 282 руб.).


Валерий Ревкуц,
Председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков

Источник: Сибирская Ассоциация Страховщиков