Итоги развития страхового рынка Красноярского края за первый квартал 2013 года

На 31 марта 2012 года в регионе осуществляли страховую деятельность около 80 страховых организации, из них 9 местных, из которых три - обязательного медицинского страхования. За первый квартал 2012 года в РФ отозваны лицензии у 9 компаний, лишь одна из которых осуществляла свою деятельность на территории Красноярского края (Страховое общество Русский Страховой Альянс-Русиншур), специализируясь практически только на страховании сельскохозяйственных рисков.

Обзор составлен на основе оперативных данных Федеральной службы по финансовым рынкам, полученным в электронном виде (статистическая отчетность по форме 1-С) и размещенным на сайте www.fcsm.ru. Все данные ФСФР, а значит и в настоящем обзоре, представлены без учета ОМС.

Концентрация страхового бизнеса в крае (как и в РФ) по-прежнему превышает общероссийский уровень, вследствие преимущественного нахождения руководящих структур и промышленного, и банковского, и страхового бизнеса вне края. ТОП 10 страховых компаний в крае собирает 71% страховых премий против 43% в России. Региональный рынок Красноярского края по итогам января-марта 2013 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что существенно выше, чем в среднем по России (на 13%). Прирост достигнут по всем видам страхования, кроме добровольного страхования ответственности. Причина вступление в силу с 1 января 2012 года Федерального закона Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, и с 1 января 2013 года Федерального закона Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном, вследствие чего данные риски перетекли в сектор обязательного страхования.

В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам первого квартала 2013 года Красноярский край занял лишь четвертое, после Иркутской, Омской и Новосибирской областей, место по общему объему страховых платежей (2,25 млрд.рублей, или шестая часть всех платежей по СФО), в том числе: по личному страхованию 0,81 млрд.руб., страхованию имущества 0,69 млрд.руб., добро-вольной ответственности - 0,03 млрд.руб., ОСАГО 0,57 млрд.руб.
Первое место край занимает в СФО по страхованию жизни (0,17 млрд.руб.) и ОСАГО (0,57 млрд.руб.), второе - по страхованию имущества (0,69 млрд.руб.) и авто-каско (0,46 млрд.руб.) после Иркутской, ответственности (0,03 млрд.руб.), финансовых и предпринимательских рисков (0,07 млрд.руб.) после Новосибирской области, по страхованию личному страхованию, кроме страхования жизни (0,64 млрд.руб.) - лишь четвертое, уступая Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областям.

Доля края в общих объемах СФО по отдельным видам страхования составляет в среднем 16,8%, и колеблется от 94,2% (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна) до 3,8% (страхование средств железнодорожного транспорта). В рассматриваемом периоде крае не осуществлялось страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта, с/х страхование с господдержкой и обязательное государственное личное страхование (работников налоговых органов, военнослужащих).
Доля выплат в крае выросла на 14,3%, причем практически по всем видам страхования, и впервые за многие годы превысила Российские показатели (43,6% и 37,5% соответственно), в основном за счет добровольного страхования имущества (58,2% против 45,9% по России) и обязательного страхования.
Ситуация в автостраховании достаточно тяжелая. Убыточность по КАСКО составляет по РФ 74,4%, по краю 80,2%, по ОСАГО 67,8% и 72,1% соответственно. В случае с КАСКО можно предпо-лагать влияние демпинга и программ типа 50/50.

Структура страхового портфеля края за рассматриваемый период существенно не изменилась, однако стоит отметить увеличение доли добровольного страхования в общем объеме страховых премий, кроме ОМС (с 69,5% до 71,3%).

При сравнении с соответствующей структурой платежей по РФ, где доля добровольного страхования составляет 77,3%, учитывая существенное падение показателей края в СФО, можно предполагать снижение относительного уровня жизни в регионе по сравнению с общероссийским.
В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимают страхование имущества (43,2%) и личное страхование (40,2%), на страхование ответственности приходится 1,9%, жизни 10,4%.

По итогам первого квартала 2013 года в среднем по России на одного человека пришлось 1,7 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 0,8 тыс.руб. Причем по страхованию от-ветственности красноярец заплатил меньше в 4,2 раза (46 и 11 руб.), по страхованию имущества в 2,7 раз (661 руб. и 244 руб.), по личному страхованию в 2,2 раза (488 руб. и 227 руб.), по жизни в 1,8 раз (106 руб. и 59 руб.).

Средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения страхованию ответственности в 5,2 раза, по страхованию жизни - в 3,1 раз, по личному страхованию в 3,0, а по страхованию имущества в 2,1 раз меньше.

По ОСАГО красноярцы платили на 10 % больше (186 и 200 руб.), а получали на 12% больше (соответственно, 126 и 144 руб.).

Валерий Ревкуц,