Михаил Четыркин, Сибирская КСК: Тенденция по снижению кредитоспособности населения будет и дальше усиливаться

БКИ «Эквифакс» на днях опубликовало статистику, свидетельствующую о том, что рынок МФО переживает нехватку клиентов. Так, по данным компании, в течение четырех последних лет рынок микрозаймов демонстрировал устойчивую тенденцию к росту объемов выдаваемых займов – рост объема портфеля за период с 2016 года по настоящее время составил 145%. По итогам первого полугодия 2019 года объем портфеля составил более 127 млрд. руб. При этом объем работающего портфеля меньше практически на треть – немногим более 91 млрд. руб., таким образом уровень дефолтной задолженности приближается к 30%.

«На этом фоне необходимо отметить, что в течение первого полугодия 2019 года выдачи новых займов в данном секторе приостановили свой взрывной рост и сохраняются на уровне четвертого квартала прошлого года. Ранее в истории подобных трендов не отмечалось. Подобное падение вызвано, скорее всего, одновременно несколькими причинами: действия регулятора по ограничению выдаваемых займов, отказом от выдачи краткосрочных и самых рискованных PDL-займов, а также прекращением перетока клиентов из банковского сектора в сектор микрофинансового рынка. Так, если на протяжении последних пяти лет, доля (и число) клиентов микрофинансовых организаций постоянно увеличивалось, то с начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от всего объема потребителей, имеющих заемные средства» - отмечается в официальном сообщении компании. По мнению экспертов, при сохранении подобного тренда данный сегмент рынка будут ждать существенные изменения: от миграции крупнейших МФО в сторону банков в части кредитных процедур, до полного отказа от отдельных видов займов (в первую очередь PDL) и прекращения кредитования наиболее рисковых клиентов.

Михаил Четыркин, председатель правления КПК «Сибирская КСК», проанализировал ситуацию с точки зрения активного участника рынка: «Происходит то, что рано или поздно неизбежно бы произошло – перенасыщение рынка кредитования.

Рост объема кредитов не может быть бесконечным. Тем более, на фоне падения платежеспособности населения. Не сильно ошибусь, если скажу, что доля невозвратных кредитов, которые можно только списать как безнадежные, на сегодня порядка 25-30% в России.

Тенденция по снижению кредитоспособности населения будет и дальше усиливаться. Можно, конечно, наращивать объем кредитного портфеля, почему нет. Но вырастут и риски невозврата. По данным статистики за первый квартал 2019 г. по цессии (т.е. коллекторам) было продано 5% от суммы кредитного портфеля микрофинансовых организаций. Можно прогнозировать в ближайшие 1,5-2 года кризис на рынке МФО. Учитывая объем кредитования МФО в России – 170 млрд руб., это не столь существенно для экономики страны в целом.

Гораздо опаснее то, что в текущий момент аналогичная тенденция начинает прослеживаться в ипотечных займах. 

При относительном росте объема выданных ипотечных кредитов, проблемы в их обслуживании остаются. По данным с официальных сайтов у значительной части заемщиков на обслуживание ипотеки уходит более 50% доходов.

Не сложно предположить, что при сохранении тренда снижения доходов населения, предоставляемые государством кредитные каникулы на 6 месяцев, вряд ли сумеют изменить ситуацию. Учтите, что объем ипотечного кредитования в России составляет более 7 триллионов рублей. Это уже далеко не 170 миллиардов… С таким невозвратом не справиться».