Альфа-Банк выступит организатором облигационного займа ЛенСпецСМУ объемом 2 миллиарда рублей
ФСФР зарегистрировала облигационный заем серии 01 ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», основной операционной компании Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
Размещение займа планируется провести до конца 2009 года. Организаторами выпуска выступают Альфа-Банк и Промсвязьбанк. Поручителем по займу выступит ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (эмитент двух предыдущих займов Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» в 2005 и 2006 гг).
Объем выпуска составит 2 млрд. рублей, срок обращения – 3 года (государственный регистрационный номер 4-01-17644-J). Купонный период – 90 дней. Структура выпуска предполагает амортизационную схему погашения. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 руб., цена размещения – 100% от номинальной стоимости.
Размещение облигаций состоится в форме открытой подписки в Секции фондового рынка ФБ ММВБ.
В ближайшее время выпуску облигаций предполагается присвоить рейтинг от Standard&Poor’s по национальной шкале.
«Планируемая сделка станет исторической для строительной отрасли, поскольку размещение облигаций ЛенСпецСМУ будет первым с начала финансового кризиса. Успешное размещение облигаций будет свидетельствовать о лидирующих позициях Альфа-Банка и Промсвязьбанка в сегменте первичных размещений облигаций второго эшелона», - прокомментировал перспективы размещения член правления, соруководитель блока «Корпоративно-Инвестиционный банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман.
Источник: (ОАО) «Альфа-Банк»