Банк «КЕДР» разместил биржевые облигации на сумму 1,5 миллиарда рублей

28 июня 2011 года состоялось размещение биржевых облигаций КБ «КЕДР» серии БО-01, общей номинальной стоимостью полтора миллиарда рублей (идентификационный номер пуска ценных бумаг 4B020101574В от 28 апреля 2011 года). Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме букбилдинг.

24 июня 2011 года КБ «КЕДР» закрыл книгу заявок на приобретение трёхлетних биржевых облигаций первого выпуска на 1,5 миллиардов рублей. В ходе формирования книги заявок было получено 33 предложени о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8.79 % до 9.35% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 9.25% годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 9.46% годовых. Организатором выпуска выступил банк «ЗЕНИТ», со-организаторами – ВТБ-Капитал, МКБ, Руснарбанк. Андеррайтеры: НОТА-Банк, РосЕвроБанк. В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1,5 миллиардов рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-01 имеют шесть полугодовых купонов.

Источник: ЗАО Коммерческий банк «КЕДР»