Банк ВТБ разместил выпуск биржевых облигаций на 10 миллиардов рублей

27 января 2012 года банк ВТБ завершил размещение выпуска рублевых облигаций серии БО-07, общей номинальной стоимостью 10 миллиардов рублей. Данный выпуск является первой российской рыночной сделкой 2012 года по первичному размещению облигаций на российском долговом рынке.

Книга заявок была открыта 20 января 2012 года с диапазоном по ставке купона в размере 8,0%-8,25% годовых. В ходе формирования книги было принято более 90 заявок на общую сумму порядка 18 миллиардов рублей. В связи с высоким спросом на облигации, диапазон купона был понижен до 7,90-8,00% годовых. По результатам бук-билдинга 25 января 2012 банк ВТБ принял решение об определении ставки первого купона в размере 7,95% годовых. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта – один год.

Герберт Моос, заместитель президента – председателя правления ВТБ, отметил: «Мы рады, что, несмотря на высокую волатильность на мировых рынках, российский рынок остается открытым для высококлассных эмитентов. Нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку ВТБ».

Источник: ОАО Банк ВТБ